In On Family Office, gestión patrimonial independiente a través de un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia. Un multifamily office ubicado en la región con una metodología que mantiene y fortalece la relación con las familias asesoradas, quienes -por sus experiencias– lo definen como el aliado ideal.
Conozca nuestro proceso de inversión y alcance la tranquilidad con la innovadora herramienta tecnológica en la que soportamos el análisis.
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¿Cómo lo logramos?, Muchos años de aprendizaje en el sector bancario nos dieron el criterio para hoy, desde un modelo independiente y más personalizado, enfrentar el reto que implica cada proyecto de planeación familiar. Y sí, estamos orgullosos de contar además con las más altas certificaciones internacionales del sector.
Una misión de todos
Aportar valor al patrimonio de nuestros clientes por medio de una gestión independiente que considera el entorno familiar, económico y financiero mundial para preservar su sostenibilidad y crecimiento en el largo plazo.
Una visión en común
Ser la compañía de gestión patrimonial independiente “multifamily office” de referencia en la región fruto de la creación de valor para nuestros clientes; teniendo en cuenta la gestión, administración, protección, cumplimiento riguroso de normas y principios de alta exigencia en los mercados que opera.
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Sin recetas mágicas ni modelos prefabricados, nuestra prioridad es entender a fondo el entorno familiar para a partir de allí proponer las mejores alternativas. Primero analizamos de manera global la situación actual del patrimonio, con miras a concluir si la distribución actual de sus inversiones refleja efectivamente el perfil de riesgo y si se encuentra alineado con los objetivos familiares a largo plazo.
A partir de aquí podremos determinar cuáles son los costos generados entre proveedores, y valorar además si los riesgos que se están asumiendo hacen sentido con la rentabilidad que produce actualmente el portafolio. Todo esto con el fin de alinear sus expectativas y necesidades con la estrategia de inversión.
Durante estas dos décadas y media de experiencia construimos una metodología de relacionamiento con las familias que asesoramos basada en la confianza, la transparencia y la honestidad. Igualmente, uno de nuestros pilares fundamentales es la comunicación, por lo que consolidamos y enviamos reportes semanales y mensuales, transmitimos webinars y hacemos visitas periódicas junto con nuestros expertos.
Hacemos presencia en varios países de la región, para dar así un servicio ágil y eficiente. Cada portafolio de inversión familiar tendrá asignado a un socio o asociado directo de la firma como director de la relación, quien coordina la interacción de la familia con nuestros expertos y consultores externos.
Consideramos que los patrimonios deben generar tranquilidad hoy y a futuro, motivo por el cual nos involucramos también con la educación continua de las futuras generaciones. Esto nos permite acompañar de la mano a cada integrante de la familia en la toma de las decisiones que mejor cumplan con las expectativas del entorno familiar.
Nos aseguramos de prestar un servicio 100% transparente, por eso apoyamos nuestra asesoría en las mejores herramientas tecnológicas del mercado. De esta manera, las familias pueden tener control total de su patrimonio y costos alrededor del mismo cuando así lo deseen.
En pocas palabras, hay un elemento innovador que convierte a In On Family Office en un socio de confianza para las familias, nuestro servicio boutique.
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Por este motivo, hemos elegimos una innovadora Plataforma tecnológica patentada y caracterizada por:
Servidores ubicados en Suiza protegidos bajo estrictos protocolos de seguridad militar e información encriptada.
Conexión diaria con las instituciones financieras con quienes trabajamos, lo que permite actualizar la información de manera automática pero anónima y confidencial.
Inclusión dentro del patrimonio consolidado de otros elementos importantes para las familias como finca raíz y arte, entre otros.
Calidad del reporte generado, el cual nos permite hacer un análisis de riesgo, rentabilidades, costos y correlación entre activos con el fin de definir una estrategia diversificada y eficiente.
Facilidad para el cliente de acceder a ella y poder ver sus portafolios de una manera consolidada y/o separada, con una valoración y análisis homogéneo entre ellos (precios, costos, distribución de activos y rendimientos).
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¡Son sus metas las que trazan nuestra estrategia!
En In On Family Office cuentas con un equipo dinámico regido por los más altos estándares de la industria; profesionales que abarcan todas las generaciones están a disposición permanente de nuestros clientes sin importar la época del año, abiertos a brindar un análisis global lo que se constituye en un servicio Premium, adecuado para la toma de las decisiones más importantes.
Gestión de patrimonios discrecionales y no discrecionales
Existen dos posibilidades de gestión de los patrimonios: Si la familia desea involucrarse activamente en la toma de decisiones se considera una gestión no discrecional; por el contrario si la familia no cuenta con el tiempo o el interés para la toma de decisiones, será una gestión discrecional en la que se establece un perfil de inversión con parámetros dentro de los cuales nuestra asesoría se debe enmarcar, contemplando de manera holística el grado de aversión al riesgo, el horizonte, las volatilidades y otros elementos inherentes a las dinámicas del mercado.
Monitoreo y control de riesgos sobre los patrimonios administrados
Queremos garantizar tranquilidad a las familias que nos eligen, por eso contamos con un sistema innovador de consolidación y análisis desarrollado en Suiza. Esta herramienta tecnológica garantiza la confidencialidad de la información que envían las Instituciones Financieras, permitiéndonos homogeneizar con transparencia la información recibida en cuanto a los costos, riesgos, volatilidades y rentabilidades asociados a cada portafolio de forma individual y consolidada.
Asesoría y acompañamiento personalizado en la toma de decisiones de inversión, considerando riesgos y oportunidades del mercado
Permanentemente analizamos las propuestas de inversión presentadas por las Instituciones Financieras de nuestros clientes, para así definir vehículos de inversión ajustados al perfil y determinar en qué banco se ejecuta la estrategia en función de las fortalezas del mismo.
Asesoría y acompañamiento personalizado en la toma de decisiones de inversión, considerando riesgos y oportunidades del mercado
Permanentemente analizamos las propuestas de inversión presentadas por las Instituciones Financieras de nuestros clientes, para así definir vehículos de inversión ajustados al perfil y determinar en qué banco se ejecuta la estrategia en función de las fortalezas del mismo.
Colaboración estrecha con expertos de diferentes disciplinas de acuerdo a las necesidades y mayor interés de cada familia
Creamos alianzas estratégicas con entidades y expertos de la más alta calidad profesional y humana a la hora de brindar asesoría en protocolos de familia, planificación sucesoral, planificación patrimonial y manejos corporativos, entre otros.
Trabajamos con las más prestigiosas instituciones financieras en diferentes jurisdicciones
Estamos abiertos a establecer relaciones con las Instituciones Financieras globales de preferencia de nuestros clientes, ya que no tenemos ningún conflicto de interés. Actualmente nuestros clientes custodian sus activos en bancos de primera línea a nivel mundial, de allí que estas relaciones nos permiten tener acceso a reportes y análisis de mercado, comentarios y recomendaciones de inversión provenientes de las fuentes más sólidas.
Acompañamiento y capacitación a clientes y a nuevas generaciones para lograr un conocimiento integral del manejo del Patrimonio familiar
Incentivamos a que todos los integrantes de la familia hagan parte del proceso para formarlos en temas relacionados con la gestión de sus portafolios y asegurar así el relevo generacional.
Optimización y control permanente de la estructura de costos visibles e invisibles
Monitoreamos detalladamente la estructura de costos asociados al manejo del portafolio de activos financieros, para con este análisis optimizar los mismos y maximizar la rentabilidad del portafolio.
Dedicación en la definición adecuada del perfil de riesgo de cada cliente para optimizar la rentabilidad sobre el riesgo definido
El objetivo de mayor relevancia para nuestro equipo es analizar las preocupaciones, expectativas, necesidades, horizonte de inversión y todas aquellas variables que permiten una toma racional y disciplinada de decisiones familiares de inversión, con el fin de establecer el grado de tolerancia y flexibilidad para afrontar los ciclos económicos.
Estrategia basada en fortalezas
Seleccionamos las mejores opciones de cada Institución Financiera en la que nuestros clientes custodian sus activos, aprovechando estas ventajas y evitando duplicidad de riesgos en las estrategias de inversión; obteniendo así más eficiencia en el manejo del patrimonio.
Los servicios de asesoramiento financiero son prestados por IN ON CAPITAL, S.A. entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, con licencia para operar como Casa de Valores
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“Riguroso proceso en la gestión de su patrimonio”
Asumimos con rigurosidad la gestión de su patrimonio
Nuestra prioridad es entender el entorno familiar y conocer a fondo sus características, perfil de riesgo y objetivos financieros. Inicialmente realizamos un análisis global y completo de la situación actual en la que se encuentra el patrimonio, con el fin de alinear sus expectativas y necesidades con la estrategia de inversión.
Este análisis inicial brinda los lineamientos adecuados para incorporar un nuevo portafolio de inversión o rebalancear los existentes. Dada nuestra neutralidad e independencia, nos articulamos con las relaciones bancarias vigentes de nuestros clientes o presentamos opciones de custodios de primer nivel en la jurisdicción que la familia decida.
1. Identificación del perfil de riesgo, necesidades y expectativas del patrimonio
Para alinearse con los intereses de nuestros clientes es imperativo identificar las expectativas de la familia en el corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de crear una estrategia de inversión congruente y flexible con la realidad y las necesidades de la familia.
2. Asignación estratégica de activos de acuerdo al análisis realizado
Tenemos el compromiso de que el portafolio se preserve a lo largo del tiempo y sea exitoso, por eso definimos parámetros y guías para su gestión a largo plazo.
3. Asignación táctica de activos de acuerdo a la coyuntura actual del mercado
La asignación táctica se refiere al posicionamiento específico a más corto plazo para aprovechar así ciertas tendencias del mercado actual.
4. Selección de instrumentos financieros para lograr los objetivos definidos
Una vez establecidos los parámetros anteriores, se definen los vehículos de inversión. El universo de productos financieros es cada vez más amplio, dinámico y complejo por lo cual se requiere de un análisis permanente y detallado a cargo de nuestro equipo de analistas de inversión, para encontrar las soluciones que mejor se adapten a la estrategia definida en conjunto con el cliente, sin descuidar la eficiencia en la estructura de costos.
5. Análisis constante de correlaciones en los instrumentos financieros del portafolio para la reducción de volatilidad
El entorno económico actual es muy dinámico, por lo tanto, esta volatilidad es un factor que debe monitorearse de forma permanente con el fin de reducir las correlaciones y volatilidad entre los portafolios del cliente.
6. Integración de inversiones alternativas, especialmente en mercados privados, para buscar inversiones no correlacionadas con la bolsa
En la búsqueda de diversificación de los portafolios de nuestros clientes y con el fin de reducir la volatilidad de los mismos, es definitivo incorporar inversiones alternativas en la estrategia. Para esta clase de activos, contamos con un equipo profesional que realiza un exhaustivo proceso de debida diligencia de los vehículos de inversión, así como un análisis de su estrategia y gestión.
7. Permanente monitoreo de los activos y situación de los mercados para la toma de decisiones
Estamos revisando y analizando permanentemente cada uno de los activos que componen los portafolios asesorados, con el objetivo de hacer una gestión eficiente de cada uno, capaz de responder a los cambios de los mercados en el menor tiempo posible.
8. Control permanente de ejecuciones y costos
Monitoreamos día a día los costos asociados a la gestión de los portafolios en cada Institución Financiera, en función de las condiciones pactadas y buscando reducir al máximo la estructura de costos para maximizar la rentabilidad del portafolio.
Los servicios de asesoramiento financiero son prestados por IN ON CAPITAL, S.A. entidad regulada y supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, con licencia para operar como Casa de Valores
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“La experiencia de nuestros clientes”
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“Estamos donde quiere llegar”
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República de Panamá
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IN ON CAPITAL, S.A. es una compañía regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá con licencia para operar como Casa de Valores bajo resolución SMV 297-2014 del 10 de junio de 2014. |
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IN ON CAPITAL ADVISORS LLC es un asesor de inversiones registrado con la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) en Estados Unidos con número de registro SEC #801-117554 |
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